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Criteria Caixa vende el 5,32% de CaixaBank por 1.068 millones de euros

Con esta operación, Criteria, que mantenía un 45,322% del capital de CaixaBank tras la colocación del 1,7% realizada el pasado mes de diciembre, pasaría a ostentar un 40%

Europa Press

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Oficines centrals de Caixabank. Foto: DT

Oficines centrals de Caixabank. Foto: DT

Criteria Caixa ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la colocación acelerada que ha llevado a cabo de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank representativas del 5,32% de su capital social.

El valor nominal de la operación ha ascendido a un total de 1.068.614.737,806 euros, con un precio de 3,3572 euros por acción, ligeramente por debajo de los 3,46 euros con los que cerró la cotización de CaixaBank este lunes.

La entidad ha designado a Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International y Morgan Stanley & Co. International como 'managers' de la operación para la colocación de las acciones.

Para posibilitar que la operación se lleve a cabo, J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley & Co. International han dispensado a Criteria de la obligación de no transmitir acciones de CaixaBank que la sociedad holding asumió frente a ellos en el marco de la operación de colocación de acciones por el 1,7% del capital comunicada el pasado 13 de diciembre.

El contrato suscrito entre Criteria y los 'managers' contiene declaraciones, garantías y compromisos habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso por parte de Criteria de no transmitir o disponer de acciones o valores referenciados a las acciones de CaixaBank durante 90 días a contar desde la fecha en la que se lleve a cabo la operación bursátil por la cual se transmitan las acciones a los inversores adjudicatarios.

Criteria Caixa ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores  de la colocación acelerada que ha llevado a cabo de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank representativas del 5,32% de su capital social.

 

El valor nominal de la operación ha ascendido a un total de 1.068.614.737,806 euros, con un precio de 3,3572 euros por acción, ligeramente por debajo de los 3,46 euros con los que cerró la cotización de CaixaBank este lunes.

 

Con esta operación, Criteria, que mantenía un 45,322% del capital de CaixaBank tras la colocación del 1,7% realizada el pasado mes de diciembre, pasaría a ostentar un 40%.

 

La entidad ha designado a Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International y Morgan Stanley & Co. International como 'managers' de la operación para la colocación de las acciones.

 

Para posibilitar que la operación se lleve a cabo, J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley & Co. International han dispensado a Criteria de la obligación de no transmitir acciones de CaixaBank que la sociedad holding asumió frente a ellos en el marco de la operación de colocación de acciones por el 1,7% del capital comunicada el pasado 13 de diciembre.

 

El contrato suscrito entre Criteria y los 'managers' contiene declaraciones, garantías y compromisos habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso por parte de Criteria de no transmitir o disponer de acciones o valores referenciados a las acciones de CaixaBank durante 90 días a contar desde la fecha en la que se lleve a cabo la operación bursátil por la cual se transmitan las acciones a los inversores adjudicatarios.

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