Elegir el sistema CRM adecuado es fundamental para el éxito de su bróker. Debe investigar todas las soluciones disponibles y sopesar variables como la escalabilidad, el precio y la atención al cliente para conseguir la solución óptima. También es fundamental destacar la Sala del Trader como un componente esencial del sistema CRM. Su bróker funcionará de forma más eficaz y rentable con el sistema adecuado.
El sector de las divisas es muy competitivo y exigente. Para atraer clientes, es fundamental destacar entre la multitud de brókers. El CRM para brókers de Forex es un software que puede impulsar considerablemente los resultados financieros de su bróker. Aunque la mayoría de las soluciones ofrecen las mismas plataformas de trading y casi la misma gama de servicios, existe una oportunidad para la innovación en lo que respecta a los sistemas de gestión de brókers.
Dado que favorece fuertes conexiones con sus traders, un CRM para su bróker de Forex es esencial para la correcta administración del mismo. El software de CRM para Forex le ayuda incluyendo funciones de gestión de clientes potenciales, MT4, MT5, conectividad CRM con cTrader, reportes programados y otras características.
Un proveedor de CRM para Forex debe ser muy responsable, ya que debe comprender la mecánica del mercado, el funcionamiento de las plataformas de trading, los numerosos socios implicados y el entorno empresarial en general. Sólo un desarrollador de CRM para Forex puede producir un sistema de CRM para Forex que sea valioso y fácil de usar.
Funciones clave de un CRM para Forex
Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta a la hora de seleccionar el mejor sistema CRM para Forex. Esta información beneficiará tanto a las empresas de corretaje de Forex como a los proveedores de sistemas CRM para Forex.
* Plataforma independiente y multifuncionalidad
Antes que nada, el CRM debe ser flexible e independiente de la plataforma. El CRM más eficaz integra la gestión de datos, las interacciones con los clientes y las operaciones de marketing. Disponer de una API también será una ventaja importante, ya que facilitará la vinculación de sus servicios y productos con el CRM. Si su sistema de CRM para Forex es independiente de su plataforma, podrá explorar nuevos mercados e incorporar nuevos servicios sin la necesidad de cambiar su software de CRM.
* Gestión de ventas y clientes potenciales
Un CRM para brókers de Forex debe facilitar el trabajo de los directores de ventas y el personal de marketing de su empresa. El historial de operaciones, los hábitos, la ubicación geográfica y la información de contacto del cliente deben ser accesibles con un solo clic. Conocer y monitorear los canales de los que proceden los clientes potenciales es otra función crucial de un CRM para Forex. Toda esta información permite desarrollar un enfoque personalizado para cada cliente, lo que influye favorablemente en las ventas.
* Gestión de múltiples niveles de asociación
Tratar con IBs y socios es un procedimiento complicado y difícil cuando se trata de repartir beneficios o comisiones. Calcular el monto exacto a pagar es difícil si no existen niveles de afiliación para diversos grupos de clientes. Un sistema CRM para Forex puede ayudar a simplificar este procedimiento. Un sistema CRM es una herramienta que permite dividir eficazmente los reembolsos o pagos a sus socios. Idealmente, todos los cálculos están automatizados, y todos los datos se muestran claramente para cada cliente y son totalmente accesibles desde el área de socios.
* Herramientas de segmentación de clientes
Tras convertir los clientes potenciales en clientes, debe asegurarse de que permanecen fieles a su empresa. Aquí entra en juego la segmentación de clientes del CRM. Esta función permite tener una visión global de las acciones del cliente y gestionar los datos. Los clientes pueden separarse y segmentarse en función de su volumen de operaciones, hábitos, carteras, rentabilidad u otras características, lo que ayuda en la gestión del cumplimiento. Sus equipos de marketing y ventas agradecerán el menor esfuerzo requerido para retener a los clientes.
* Acceso y rastreo unificado a las comunicaciones
Los ejecutivos pueden pasar de un sistema a otro utilizando una solución CRM para Forex que se adecúe a diferentes usos. Los datos relevantes son accesibles desde un solo lugar para ahorrar tiempo y garantizar la oportuna realización de todas las actividades, aumentando la productividad. Asegúrese de que los datos procedentes de llamadas telefónicas, chats, publicidad PPC y marketing en redes sociales se incorporen eficazmente a su CRM. Además, los administradores del back end deben ser notificados de las acciones que requieran su rápida asistencia.
* Legislación
Debido a la normativa contra el lavado de dinero y a los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC), el procedimiento de verificación puede resultar estresante para los clientes. Un software CRM para Forex debe emplear tecnología en línea con la normativa que permita llevar a cabo esta tarea sin problemas.
* Reportes
El CRM de un bróker de Forex debe ser capaz de crear fácilmente informes sobre datos de operaciones, clientes potenciales e ingresos. Estos informes son valiosos para mejorar la eficiencia operativa y desarrollar una mejor estrategia empresarial.
* Personalización
Para verse más profesional ante sus clientes, debe mantener su marca en toda herramienta, incluido el CRM. El CRM debe adaptarse a la identidad de su marca, incluyendo su logotipo y paleta de colores. Los clientes le serán más fieles si reconocen la identidad de su empresa. También es necesaria una sólida función de personalización para integrar herramientas específicas en su CRM para Forex, como soluciones de pago, herramientas de chat, proveedores de marketing por correo electrónico, herramientas de seminarios web, entre otras.
Conclusiones
Un software CRM es un programa que gestiona las técnicas de contacto con los clientes, mejora las conexiones y el servicio de la empresa, aumenta los ingresos y optimiza el marketing almacenando información sobre los clientes, creando y actualizando procedimientos empresariales y evaluando los resultados. Dado que un sistema CRM para Forex permite gestionar todo el ciclo de interacciones con los clientes desde un único punto, es sin duda un elemento vital para cualquier organización.
