Grupo Padesa, con sede en Amposta y casi 1.200 empleados, sale a la venta a través de DC Advisory

Grupo Padesa, con sede en Amposta (Montsià), que cuenta con cerca de 1.200 empleados, repartidos entre las tres principales empresas del grupo (Pavo y Derivados SA, Piensos Procasa y Avifood), ha salido a la venta a través del banco de inversión DC Advisory, según ha adelantado Expansión y ha podido confirmar el Diari de Tarragona. Ese medio económico asegura que un consorcio de empresas ha firmado un acuerdo de exclusividad con los accionistas de Padesa para analizar en detalle su negocio antes de definir los detalles de la compraventa, con una valoración que, según las mismas fuentes de Expansión, estaría entre los 350 y 400 millones de euros.

Fuentes conocedoras de la operación consultadas por el Diari de Tarragona, sin embargo, aseguran que la filtración de la puesta a la venta de Grupo Padesa, junto con los nombres de las empresas supuestamente interesadas en esta compra, podría responder a un intento de animar la venta y atraer nuevos compradores, en un contexto en el que la gripe aviar y el brote de peste porcina africana declarado en Collserola están llevando a las grandes empresas cárnicas a ser muy prudentes con sus inversiones.

Este tipo de filtraciones son una práctica habitual en el sector de los fondos de inversión y el negocio M&A (Fusiones y Adquisiciones, por sus siglas en inglés), cuando se busca impulsar una venta en formato de subasta. Es el caso, a principios de este año, de la venta de Uvesa, el segundo mayor productor de carne de pollo de España, que también vivió un proceso de subasta en el que diversas empresas pujaron por hacerse con ella.

Según Expansión, Ceca Magán es el asesor de una de las empresas que presumiblemente habrían firmado ese acuerdo de exclusividad, mientras que, por el lado de Padesa, además de DC Advisory también trabajaría EY. El Diari de Tarragona se ha puesto en contacto con DC Advisory, Ceca Magán, EY y la propiedad del Grupo Padesa para confirmar y ampliar esta información, sin obtener respuesta hasta el momento.

El accionariado de Padesa está liderado por la familia Centelles, que a través de la sociedad Inversiones Cenmor controla el 40% de la compañía, y por la familia Martorell, que posee otro 40% del grupo. La filtración de la puesta a la venta de Grupo Padesa ha coincidido con el reciente fallecimiento, el pasado septiembre, del empresario reusense Pere Martorell a la edad de 92 años, accionista destacado en las empresas del Grupo Padesa. 

El Grupo Padesa, nacido en 1973 en Amposta a partir de Pavo y Derivados SA, es uno de los mayores productores de España de carne de pollo (el tercero después de Vall Companys y Uvesa) y el segundo de carne de pavo, además de ser los cuartos con mayor facturación entre las empresas con sede en la demarcación de Tarragona, con más de 500 millones de euros si se suman Pavo y Derivados SA, Piensos Procasa y Avifood.

Padesa está integrada verticalmente y controla todas las fases de su cadena de valor: desde la reproducción e incubación de los animales y su cría en más de 300 granjas, hasta la distribución mediante la marca Aldelís. En ese recorrido, también abarca la alimentación con piensos propios, así como el sacrificio, el despiece y la transformación. El grupo comercializa carne fresca de pollo y pavo, además de productos elaborados como hamburguesas, salchichas o platos preparados, entre otros.