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El BBVA reduce casi por completo su exposición al ‘mahón’ al crear una sociedad conjunta con Cerberus.

El negocio inmobiliario será vendido por BBVA por 4.000 millones de euros aproximadamente

EFE

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El BBVA venderá a Cerberus el 80% de su negocio inmobiliario por un precio aproximado de 4.000 millones de euros, según ha informado este miércoles la entidad, que ha destacado que de esta manera reduce casi por completo su exposición al ‘mahón’.

En concreto, el grupo presidido por Francisco González ha alcanzado un acuerdo con una filial de Cerberus Capital Management (Cerberus) para crear una sociedad conjunta de negocio inmobiliario en España.

A la espera del cierro de la operación, el BBVA traspasará a Cerberus el 80% de esta sociedad en una transacción que marca un paso importante en la estrategia de la entidad financiera, que se centrará en su negocio principal, el bancario, después de quedarse con la menor exposición inmobiliaria dentro del sector, según ha informado EuropaPrress en fuentes del mercado.

El negocio inmobiliario contemplado en el acuerdo está formado por unos 78.000 activos inmobiliarios con un valor bruto contable de aproximadamente 13.000 millones de euros, y los activos y trabajadores necesarios para la gestión de este negocio. Se ha valorado el conjunto del negocio en aproximadamente 5.000 millones de euros.

El precio final del 80% estará determinado por el volumen de activos finalmente aportados, que puede variar, entre otras razones, por las vendas llevadas a cabo hasta el cierre.

EL consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila, ha destacado que esta operación es ‘sumamente importante’ porque reduce de manera muy significativa la exposición a una actividad ajena a su negocio principal y le permite reforzar el proceso de transformación.

Según ha explicado el banco, el acuerdo con Cerberus es una oportunidad para aprovechar la experiencia de un socio industrial experto en la gestión y la comercialización de activos inmobiliarios y para beneficiarse de las buenas perspectivas de la economía española, que previsiblemente se traducirám en los resultados de la nueva sociedad.

Los activos inmobiliarios están repartidos principalmente entre Cataluña, Madrid y Valencia. La transacción incluye también un acuerdo entre el BBVA y la sociedad del grupo Cerberus Haya Real Estate porque ofrece servicios de ‘serving inmobiliario’ de la cartera de inmuebles de la cual el BBVA será titular una vez se haya cerrado la operación.

El BBVA ha señalado que el impacto que ahora se estima de esta operación en la cuenta de resultados no será significativo, mientras que en el ratio CET1 ‘fully loaded’ se prevé que sea levemente positivo. Los impactos definitivos se podrá determinar una vez se cierra la operación.

Después de la obtención de las autorizaciones regulatorias y una vez cerrada la operación, prevista para la segunda mitad del 2018, el BBVA tendrá la exposición relativa al sector inmobiliario más baja de las principales entidades del país.

‘Apreciamos la confianza que el BBVA ha puesto en Cerberus como su socio, con este enfoque innovador para optimizar a futuro el valor de este importante negocio inmobiliario’, ha destacado el exsecretario de Tresor dels EUA y presidente de Cerberus Capital Management, John Snow.

‘Esta importante operación muestra nuestro compromiso para ofrecer soluciones a medida a nuestros socios y acentúa nuestra confianza en el continuo crecimiento económico de España, donde planeamos llevar a cabo importantes inversiones adicionales’, ha añadido.

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